Bitki koruma ürünlerinin endüstri zinciri dört ana aşamaya ayrılabilir: “hammadde – ara ürünler – orijinal ilaçlar – preparatlar”. Zincirin üst kısmını, bitki koruma ürünleri için hammadde sağlayan petrol/kimya endüstrisi oluşturur; bu hammaddeler esas olarak sarı fosfor ve sıvı klor gibi inorganik kimyasal hammaddeler ile metanol ve “tribenzen” gibi temel organik kimyasal hammaddelerdir.
Orta kademe endüstri esas olarak ara ürünler ve aktif ilaçlardan oluşur. Ara ürünler, aktif ilaçların üretiminin temelini oluşturur ve farklı aktif ilaçlar, üretim sürecinde farklı ara ürünler gerektirir; bunlar flor içeren ara ürünler, siyanür içeren ara ürünler ve heterosiklik ara ürünler olarak sınıflandırılabilir. Aktif ilaç ise, pestisit üretim sürecinde elde edilen aktif bileşenler ve safsızlıklardan oluşan nihai üründür. Kontrol nesnesine göre herbisitler, insektisitler, fungisitler vb. olarak sınıflandırılabilir.
Alt sektörler ağırlıklı olarak ilaç ürünlerini kapsamaktadır. Suda çözünmez olmaları ve yüksek aktif madde içerikleri nedeniyle, aktif ilaçların büyük çoğunluğu doğrudan kullanılamaz; uygun katkı maddeleri (çözücüler, emülgatörler, dağıtıcılar vb.) eklenerek farklı dozaj formlarına işlenir ve tarım, ormancılık, hayvancılık, sağlık ve diğer alanlarda kullanılır.
01Çin'deki pestisit ara ürünleri pazarının gelişim durumu
PestisitAra madde endüstrisi, pestisit endüstri zincirinin ortasında yer almaktadır; çokuluslu şirketler, öncü yenilikçi pestisit araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve nihai preparatların satış kanallarını kontrol etmektedir. Ara maddelerin ve aktif maddelerin çoğu Çin, Hindistan ve diğer ülkelerden satın alınmaktadır; Çin ve Hindistan, dünyada pestisit ara maddeleri ve aktif maddelerinin ana üretim merkezleri haline gelmiştir.
Çin'de pestisit ara ürünlerinin üretimi, 2014-2023 yılları arasında ortalama yıllık %1,4'lük bir büyüme oranıyla düşük bir seviyede seyretmiştir. Çin'deki pestisit ara ürünleri işletmeleri politikadan büyük ölçüde etkilenmekte ve genel kapasite kullanım oranı düşüktür. Çin'de üretilen pestisit ara ürünleri temel olarak pestisit endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir, ancak bazı ara ürünlerin hala ithal edilmesi gerekmektedir. Bazıları Çin'de üretilmekte ancak miktar veya kalite üretim gereksinimlerini karşılayamamaktadır; diğer bir kısmı ise henüz üretim kapasitesine sahip değildir.
2017'den bu yana Çin'de pestisit ara maddelerine olan talep önemli ölçüde düştü ve pazar büyüklüğündeki düşüş, talepteki düşüşten daha az oldu. Bunun başlıca nedeni, pestisit ve gübrelerde sıfır büyüme politikasının uygulanmasıyla Çin'de pestisit kullanım miktarının ve ham madde üretiminin büyük ölçüde azalması ve pestisit ara maddelerine olan talebin de büyük ölçüde düşmesidir. Aynı zamanda, çevre koruma kısıtlamalarından etkilenen çoğu pestisit ara maddesinin piyasa fiyatı 2017'de hızla yükseldi, bu da sektör pazar büyüklüğünü genel olarak istikrarlı hale getirdi ve arzın kademeli olarak normale dönmesiyle birlikte piyasa fiyatı 2018'den 2019'a kadar kademeli olarak düştü. İstatistiklere göre, 2022 itibariyle Çin'in pestisit ara maddeleri pazar büyüklüğü yaklaşık 68,78 milyar yuan ve ortalama piyasa fiyatı yaklaşık 17.500 yuan/ton'dur.
02Çin'deki pestisit hazırlama pazarının gelişim durumu
Pestisit endüstri zincirinin kar dağılımı "gülümseme eğrisi" özelliklerini sergiler: preparatlar %50, ara ürünler %20, orijinal ilaçlar %15, hizmetler %15'tir ve nihai preparat satışları, pestisit endüstri zincirinin kar dağılımında mutlak bir konuma sahip olan temel kar halkasını oluşturmaktadır. Sentetik teknoloji ve maliyet kontrolüne önem veren orijinal ilaç üretimiyle karşılaştırıldığında, preparat üretimi nihai pazara daha yakındır ve işletmenin yetenekleri daha kapsamlıdır.
Teknoloji araştırma ve geliştirmenin yanı sıra, ilaç hazırlama alanı aynı zamanda kanal ve marka oluşturmaya, satış sonrası hizmete, daha çeşitlendirilmiş rekabet boyutlarına ve daha yüksek katma değere de önem vermektedir. Çin'de pestisit ve gübrede sıfır büyüme politikasının uygulanması nedeniyle, pestisit preparatlarına olan talep sürekli olarak azalmakta ve bu da sektörün pazar büyüklüğünü ve gelişim hızını doğrudan etkilemektedir. Şu anda, Çin'deki azalan talep, aşırı kapasite sorununa yol açmış, bu da pazar rekabetini daha da yoğunlaştırmış ve işletmelerin karlılığını ve sektörün gelişimini etkilemiştir.
Çin'in pestisit preparatlarının ihracat miktarı ve miktarı ithalatından çok daha yüksek olup, ticaret fazlası oluşturmaktadır. 2020-2022 yılları arasında Çin'in pestisit preparatları ihracatı iniş çıkışlarla birlikte ayarlanacak, uyum sağlayacak ve iyileşecektir. 2023 yılında Çin'in pestisit preparatları ithalat miktarı 974 milyon ABD doları olup, geçen yılın aynı dönemine göre %1,94 artış göstermiştir ve ana ithalat kaynak ülkeleri Endonezya, Japonya ve Almanya olmuştur. İhracat miktarı ise 8,087 milyar dolar olup, yıllık bazda %27,21 düşüş göstermiştir ve ana ihracat destinasyonları Brezilya (%18,3), Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Çin'in pestisit üretiminin %70-80'i ihraç edilmekte, uluslararası pazardaki stoklar eritilmekte ve üst üste binen pestisit ürünlerinin fiyatları keskin bir şekilde düşmektedir; bu da 2023 yılında pestisit preparatları ihracat miktarındaki düşüşün ana nedenidir.
Yayın tarihi: 22 Temmuz 2024